Compétence

Investissements LDI

Nos services

Contactez-nous pour découvrir comment notre expertise en matière de LDI peut vous aider à atteindre vos objectifs

Optimisation actif passif

Nous fournissons une analyse quantitative de l'allocation d'actifs aux clients intéressés par des solutions personnalisées axées sur le passif ou les flux de trésorerie, typiques des portefeuilles d'assurance ou des fonds de pension avec des flux d'entrée et de sortie attendus.

Plutôt que de se concentrer sur les fluctuations des actifs par rapport au marché, les stratégies LDI couvrent le risque du passif en faisant correspondre les variations de valeur avec les actifs, tandis que les stratégies CDI font correspondre les sorties futures avec les revenus contractuels produits par les actifs.

Investissement modulaire

Cette solution combine des modules d'investissement sur différents marchés, classes d'actifs et risques, en fonction des besoins spécifiques du client.

La solution d'investissement modulaire fonctionne comme des blocs de construction, en fonction du profil de risque et des objectifs d'investissement. Les modules peuvent couvrir un large éventail d'investissements et peuvent être combinés de multiples façons et s’adapter au fil du temps.

Service de portefeuille post-transaction

Nos services visent à améliorer l'efficacité des transactions et à réduire les risques opérationnels tout en maintenant la qualité d'exécution pour une large gamme d'instruments financiers.

Notre trading desk est en activité depuis 2008. Ils ont une grande expertise de l'environnement réglementaire européen et de la recherche de liquidités tout au long des cycles de marché.

L'équipe dispose d'une grande qualité d'exécution sur une large gamme d'instruments financiers et d'innovation en ligne avec les normes les plus élevées du marché et comparés au pairs les plus développés. Elle suit en permanence les coûts de transaction afin de réduire l'impact de l'exécution en fonction des conditions du marché.

Stratégie d'allocation d'actifs et allocation d'actifs tactique

Allocation d'actifs stratégique : Nous travaillons avec nos clients pour définir et analyser leurs besoins ainsi que les attentes du marché afin de cibler un profil rendement/risque approprié à long terme. Nous procédons à l'allocation d'actifs et à la construction de portefeuilles sur la base d'études d'optimisation et d'analyses de la frontière efficiente, à l'aide d'outils exclusifs dédiés.

Allocation d'actifs tactique : Sur la base d'analyses de marché internes, nous optimisons ex ante l'allocation tactique des actifs afin d'exploiter les rendements attendus à court terme ajusté au risque pour les clients. Nous mettons en œuvre, surveillons et pilotons en permanence l'allocation d'actifs tactique dans des portefeuilles modèles.

Notre objectif

Notre objectif est d'accompagner les investisseurs institutionnels dans la génération de revenus stables tout en optimisant l'efficacité du capital. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer une stratégie sur mesure qui se concentre sur le suivi de l'ensemble du portefeuille d'actifs, s'inscrit dans la stratégie de leur organisation et génère de la valeur à long terme.

Compétence de la réglementation européenne

La connaissance de la réglementation, de la comptabilité et de la gestion des risques est inscrite dans l'ADN de notre entreprise. Cette expertise approfondie et spécialisée, perfectionnée au fil du temps, garantit que chacune de nos solutions d'investissement responsable est conçue pour être résiliente et créer de la valeur à long terme.

Contrairement à de nombreux gestionnaires axés sur leur marché national, notre connaissance de la réglementation des assurances s'étend à tous les pays européens. Cela nous donne un avantage certain dans un domaine où les différences réglementaires subtiles sont courantes.

Nos strategies LDI : investissements obligataires, actions et alternatifs

Nous proposons des solutions entièrement sur mesure qui peuvent intégrer des investissements obligataires, actions, multi-actifs, alternatifs et approches quantitatives afin d'améliorer les rendements et la résilience. Nos stratégies axées sur le passif, les flux de trésorerie et le contrôle des risques s'appuient sur une allocation d'actifs performante et une gestion quantitative des portefeuilles. Notre approche repose sur trois stratégies fondamentales :

Leadership en gestion obligataire – L'expertise de notre équipe en Macroéconomie et en Crédit est combinée à une connaissance approfondie de la réglementation, garantissant ainsi que chaque investissement répond aux normes internationales tout en maximisant les rendements ajustés au risque.
Investissement en actions : Notre équipe de gestion actions vise à générer des résultats positifs, supérieurs à ceux du marché, sur un cycle, afin de créer un volant de plus-values latentes, ainsi qu'un flux de revenus récurrents.
Accès exclusif aux marchés privés – Nous offrons également aux investisseurs la possibilité d'investir sur les marchés privés aux côtés du Groupe Generali, l'un des plus grands investisseurs au niveau mondial et un acteur clé dans la plupart de ces stratégies. Forts d'une expérience reconnue dans la gestion de portefeuilles de marchés privés, notre offre vise à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs d'investissement tout en contribuant à l'économie réelle.

Sebastiano Chiodino

Responsable des investissements LDI

Experience : 25 ans

Comment nos solutions se concrétisent-elles ?

En nous appuyant sur nos compétences, nous proposons des solutions et des services d'investissement sur mesure pour répondre aux défis uniques de nos clients en matière d'investissement.

Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio données à fin du 4ème trimestre 2024.