Compétence
Solutions de portefeuille, ESG et Science des Données d'Investissement
8 Professionnels
12 ans d'expérience en moyenne
Trieste
Des solutions d'investissement judicieuses
Dans le cadre de notre activité de gestion, nous proposons des solutions sur mesure grâce à l'allocation stratégique et tactique d'actifs, à l'analyse factorielle et à la science des données avancée. En tirant parti de l'Intelligence Artificielle et de l'apprentissage automatique, nous visons à améliorer les rendements et à gérer les risques plus efficacement.
Une construction de portefeuille optimisée
Notre analyse interne décompose le risque et le rendement au moyen de projections du passif, d'analyses de scénarios et de tests a posteriori. Nous intégrons des facteurs statistiques et fondamentaux afin de fournir une vue d'ensemble de la performance des investissements.
ESG et informations fondées sur des données
Nos spécialistes ESG, conseils et produits travaillent en étroite collaboration avec les équipes d'investissement pour aligner les stratégies de portefeuille sur les objectifs de durabilité des clients. Parallèlement, notre équipe dédiée à la science des données développe des modèles d'IA/apprentissage automatique pour affiner la recherche et les décisions d'investissement, en veillant à ce que les solutions soient adaptées aux besoins spécifiques des clients.
Enrico Scarin
Head of Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science
Expérience : 18 ans
Nous définissons l'allocation stratégique d'actifs qui combine les besoins des clients et les attentes du marché afin de cibler le profil rendement/risque à long terme.
La construction de portefeuilles AA est basée sur des études d'optimisation et l'analyse de la Frontière Efficiente et est réalisée avec des outils dédiés développés en interne.
Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (« Generali AM ») à la fin du quatrième trimestre 2024.
Sur la base d'une analyse interne des marchés, nous optimisons ex ante l'Allocation d'Actifs Tactique (AAT) afin d'exploiter les rendements attendus à court terme ajustés au risque.
AAT implémentation, le suivi et le contrôle continu des portefeuilles modèles sont effectués en conséquence
Nous développons des solutions personnalisées pour les clients LDI/CDI.
Des KPI/KRI spécifiques ainsi que des exigences en matière de réglementation sont intégrés dans l'analyse.
Chaque étude peut être enrichie par des projections de passif, des simulations de CFM, des estimations de SCR, des scénarios de simulation et des back-tests.
Nous pouvons décomposer le risque et le rendement d'un portefeuille en fonction de facteurs statistiques et fondamentaux.
Analyse ex ante/post de l'exposition factorielle
Vérification de la cohérence de la mise en œuvre de l'exposition factorielle
Notre équipe de science des données développe des modèles d'IA & ML pour renforcer l'offre d'investissements.
La plupart des projets couvre des algorythmes NLP, l'AAT basée sur des données via des algorythmes ML, les applications web, la conception de bases de données et les services dans le Cloud.
Servir de contact principal avec les clients pour la mise en œuvre de l'ESG, du conseil et de l'investissement.
Intégrer l'expérience des gestionnaires de portefeuille à l'analyse ESG, afin de fournir un service holistique en matière d'investissement et de réglementation.
Fournir des conseils en matière d'investissement sur la base de contrats institutionnels spécifiques, en gérant les relations avec les clients de manière transparente tout en séparant les conseils financiers et la gestion de portefeuille.
Soutenir notre équipe de distribution en lui apportant une connaissance des produits à revenu fixe, des solutions multi-actifs et des solutions LDI.
