Expertise

Prodotti di Asset Allocation

Expertise multi-asset flessibile, diversificata e ad alta specializzazione

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€8,3 mld AUM

4 fondi SFDR art.8 e 9

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6 Portfolio managers

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Parigi, Trieste, Milano

Proponiamo fondi multi-asset altamente flessibili e gestiti attivamente, ma anche mandati di asset allocation su misura.

Negli ultimi anni, l'investimento multi-asset ha subito una profonda trasformazione, spinta da dinamiche di mercato come la variabilità delle correlazioni e l'incremento dell'influenza degli investitori sistematici e a breve termine. L'approccio tradizionale alla gestione dei portafogli bilanciati, che era relativamente passivo, ha dimostrato di non essere ottimale in questo ambiente in continua evoluzione.

Per questo motivo, riteniamo cruciale adottare un approccio di asset allocation attivo, flessibile e reattivo. Il nostro metodo combina analisi fondamentale e quantitativa per determinare il livello ottimale di diversificazione e individuare potenziali fonti di performance in un ampio spettro di asset e strategie di investimento sofisticate. Questo approccio si estende su diverse classi di attivo, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni corporate, volatilità, dividendi, materie prime, opzioni, premi al rischio alternativi e altro ancora.

Per sfruttare efficacemente queste diverse fonti di rendimento, utilizziamo una vasta gamma di strumenti, tra cui titoli diretti, futures su ETF e opzioni. Questi strumenti ci consentono di ottimizzare il timing delle operazioni di ingresso e uscita dal mercato, nonché l'attuazione della strategia di allocazione. I nostri fondi multi-asset beneficiano delle competenze di un team di specialisti dedicati all'individuazione delle classi di attivo che sovraperformano durante l'intero ciclo economico, sia a livello regionale che globale.

Inoltre, siamo in grado di personalizzare l'asset allocation per fornire soluzioni su misura ai clienti che richiedono approcci liability driven, cashflow driven o a rischio controllato.

Ci avvaliamo delle competenze e delle sinergie che Generali Asset Management riesce a creare al suo interno tra il Team di LDI Solutions a quello di Data Science che esplora e sviluppa modelli di intelligenza artificiale e machine learning per potenziare l'offerta complessiva.

La nostra priorità è proteggere i portafogli dai rischi legati alle fluttuazioni del mercato, mentre parallelamente cerchiamo di stabilizzare le performance degli investimenti. Tutti i nostri prodotti di asset allocation sono frutto di approfondite ricerche e analisi condotte internamente e si fondano su un solido framework ESG completamente integrato che rappresenta il pilastro del nostro processo decisionale in materia di investimenti.

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Cédric Baron

Head of Asset Allocation Products

Esperienza: 21 anni

Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ("Generali AM"), dati a Q3 2023. NB L'1 gennaio 2024, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è stata fusa per incorporazione in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, che è stata poi ridenominata Generali AM. Le cifre si riferiscono quindi alla somma degli AuM delle due entità alla data di riferimento.

Opinioni, idee e ricerche condotte dagli esperti di Generali Asset Management

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