Expertise
Soluzioni di portafoglio, ESG & Investment Data Science
8 Professionisti
12 anni medi di esperienza
Trieste
Soluzioni di investimento intelligenti
Nella nostra attività di asset management, forniamo soluzioni di portafoglio su misura attraverso l'asset allocation strategica e tattica, l'analisi dei dati e data science avanzata. Sfruttando l'intelligenza artificiale e machine learning, puntiamo a massimizzare i rendimenti e gestire i rischi in modo più efficace.
Ottimizzazione del portfolio
La nostra analisi interna scompone il rischio e il rendimento attraverso proiezioni di affidabilità, analisi di scenari e back-testing. Integriamo fattori statistici e fondamentali per fornire una visione completa della performance degli investimenti.
ESG e indicazioni basate sui dati
I nostri specialisti ESG, advisory e product specialists lavorano a stretto contatto con i team di investimento per allineare le strategie di portafoglio agli obiettivi di sostenibilità dei clienti. Allo stesso tempo, il nostro data science team sviluppa modelli di intelligenza artificiale/machine-learning per perfezionare la ricerca e le decisioni di investimento, garantendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei clienti.
Enrico Scarin
Head of Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science Esperienza: 18 anni
Definiamo l'Asset Allocation Strategica, coniugando le esigenze dei clienti con le aspettative di mercato, mirando ad un profilo di rischio/rendimento di lungo termine.
La costruzione del portafoglio di Asset Allocation si basa su studi di ottimizzazione e analisi della Frontiera di Efficienza ed è realizzata con strumenti dedicati sviluppati internamente.
Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31.12.2024.
Attraverso analisi di mercato interne, ottimizziamo l'Asset Allocation Tattica (TAA) ex-ante per beneficiare di rendimenti attesi di breve termine corretti per il rischio.
L'implementazione della TAA, il monitoraggio e la costante revisione dei Portafogli Modello avvengono di conseguenza.
Progettiamo soluzioni personalizzate per clienti LDI/CDI.
Nell'analis vengono integrati specifici KPI/KRI, così come vincoli sul capitale definiti a livello normativo.
Ogni studio può essere arricchito da proiezioni sulle passività, simulazioni di CFM, stime su SCR, scenari what-if e back-testing.
Possiamo scomporre il rischio e i rendimenti del portafoglio in base a fattori statistici e fondamentali.
Analisi dell'esposizione fattoriale ex-ante/post.
Verifica della consistency nell'implementazione dell'esposizione ai fattori.
La nostra unità di Data Science esplora e sviluppa modelli di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per rafforzare l'intera offerta.
Le iniziative principali includono algoritmi NLP, input data-driven TAA attraverso algoritmi ML, applicazioni web, progettazione di database e servizi in Cloud.
Servire come contatto principale con i clienti per l'implementazione di ESG, consulenza e investimenti.
Integrare l'esperienza dei gestori di portafoglio con l'analisi ESG, fornendo un servizio olistico di investimento e normativo.
Offrire consulenza sugli investimenti sulla base di contratti istituzionali specifici, gestendo le relazioni con i clienti senza soluzione di continuità e separando la consulenza finanziaria dalla gestione del portafoglio.
Supportare il nostro team di distribuzione con la conoscenza dei prodotti nelle soluzioni Fixed Income, Multi-Asset e LDI.
