Generali Asset Management | Chi siamo

Dati chiave1

AuM totali che includono gli asset del Gruppo Generali

Professionisti

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In qualità di specialisti europei nel campo degli investimenti, noi di Generali Asset Management*, parte dell'ecosistema di Generali Investments, siamo in grado di offrire un'ampia gamma di fondi e soluzioni di investimento personalizzate con focus sui mercati pubblici e privati.

La nostra vasta esperienza è radicata in un solido patrimonio di conoscenze. Il reddito fisso è una parte fondamentale del nostro DNA e costituisce il nucleo del nostro approccio, gestito con solide competenze, sviluppate e perfezionate nel tempo. Inoltre, per migliorare la diversificazione dei portafogli, abbiamo sviluppato una gamma mirata di fondi e strategie azionarie, multi-asset e a gestione quantitativa.

Vogliamo essere un partner stabile per i nostri clienti , dotato delle competenze e delle capacità necessarie per servirli al meglio e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

Offriamo inoltre l'opportunità di accedere ai mercati privati accanto al Gruppo Generali, uno dei maggiori investitori istituzionali a livello mondiale. Grazie al nostro track record nella gestione di portafogli investiti in Private Markets, aiutiamo gli investitori a raggiungere i propri obiettivi e a sostenere, al contempo, l'economia reale.

I nostri team di esperti dispongono di ampie risorse proprietarie per l'analisi e la ricerca macroeconomica, di mercato, del credito e ESG.

Infine, coerentemente con la nostra missione di gestori responsabili, integriamo i criteri ESG in tutte le fasi del nostro processo di investimento e abbiamo aderito ai Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI).

Fino al 31 dicembre 2023, la società era denominata Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ("Generali AM") dati a Q3 2023. NB Il 1° gennaio 2024, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è stata fusa per incorporazione in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, ed è stata ridenominata Generali AM. I dati si riferiscono quindi alla somma degli asset gestiti delle due entità alla data di riferimento.

Parte di Generali Investments2

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Fondato nel 1831, il Gruppo Generali è uno dei maggiori gruppi assicurativi al mondo.

Con 504,9 miliardi di euro in gestione e oltre 1200 specialisti, l'attività di asset management è affidata principalmente a Generali Investments: un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi.

Ogni società dell’ecosistema, forte dell’appartenenza al Gruppo Generali, può innovare e crescere nel tempo, in autonomia, sviluppando soluzioni sostenibili e nuove.

Per gli investitori questo significa avere accesso a società fortemente imprenditoriali che beneficiano del nostro supporto.

Le nostre soluzioni sono più ampie della somma delle parti. Nascono da una varietà di competenze specialistiche per aiutare gli investitori ad individuare nuove opportunità, con l’obiettivo di generare performance di lungo termine.

Fonte: Generali Group, a fine giugno 2023.

Top Management

Governance e Policy Legali

Generali Asset Management ǀ Sustainability Policy
1 gennaio 2024Sustainability Policy
Sustainability Policy ǀ Annex 1: Coal and Unconventional Oil & Gas Sector Exclusion
1 gennaio 2024Sustainability Policy
Sustainability Policy ǀ Annex 2: Controversial Weapons & Controversies Exclusion
1 gennaio 2024PDF
Generali AM I Best Execution Policy
1 gennaio 2024Best Excecution
Generali AM I Best Execution Policy - Annex I: List of Brokers
31 gennaio 2024Best Excecution
Generali AM I Best Execution Policy – Annex II: List of Execution Venues
1 gennaio 2024Best Excecution
Generali AM ǀ Conflict of Interest Policy
1 gennaio 2024PDF
Generali AM I Engagement Policy
1 gennaio 2024PDF
Generali AM I Information Document
1 gennaio 2024Information Document
GIAM ǀ 2023 Informazioni sull'integrazione della sostenibilità nella remunerazione
18 novembre 2023Remuneration
GIAM ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDF
GIAM I Top 5 Trading Venues
22 marzo 2023PDF
GIAM I Top 5 Trading Venues - Reception and transmission of orders
22 marzo 2023PDF
GIAM I Active Ownership Report 2022
28 febbraio 2023Active Ownership
GIAM ǀ Active Ownership Report 2022 - Annex I
28 febbraio 2023Active Ownership
GIAM ǀ Active Ownership Report 2022 - Annex II
28 febbraio 2023Active Ownership
GIAM ǀ Adverse Sustainability Impact Statement
15 febbraio 2023PDF
GIAM ǀ Remuneration Policy Summary 2023
4 ottobre 2023Remuneration
GIAM ǀ 2022 Informazioni sull'integrazione della sostenibilità nella remunerazione
18 novembre 2022Remuneration
GIAM ǀ Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231/01
26 ottobre 2022PDF
GIAM Controversial Weapons & Controversies Exclusion Policy
27 luglio 2022Policy
GIAM I Active Ownership Report 2021
24 febbraio 2022Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 febbraio 2022Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2021 - Annex II
24 febbraio 2022Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2020 - Pursuant to SHRD II
26 febbraio 2021Active Ownership
GIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 febbraio 2021Active Ownership
GIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 febbraio 2021Active Ownership
GIAM Active Ownership Report 2019
21 febbraio 2020Active Ownership
Articles of association of Generali Insurance Asset Management
20 febbraio 2020
GIAMI Execution and Transmission Policy
1 gennaio 2020PDF
GIAM Active Ownership Report 2018
25 febbraio 2019Active Ownership

Whistleblowing

GIAM ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDF

Gestione delle lamentele

Gestione delle lamentele

 

La società ha adottato una procedura adeguata a garantire la pronta gestione delle lamentele da parte di clienti/investitori ("Procedura Operativa di Gestione delle Lamentele").

La procedura prevede che vengano mantenute le registrazioni degli elementi essenziali di ciascuna lamentela ricevuta e delle misure adottate per risolvere il problema.

La Funzione di Compliance è la struttura organizzativa responsabile della gestione delle lamentele.

Le lamentele devono contenere:

i)                    in dettagli della lamentela

ii)                   le ragioni della lamentela;

iii)                  la firma o una referenza simile che permetta di identificare il Cliente con certezza.

Tutte le lamentele devono essere inviate per iscritto alla Funzione di Compliance:

 

  • in Italia a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Compliance Function,

Piazza Tre Torri, 1

20145, Milano

Italia

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in Francia a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch  

Rue Pillet Will, 2

75009, Paris

France

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in Germania a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch

Tunisstraße 29

50667-Cologne,

Deutschland

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

  • in Spagna a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Iberian Branch

Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com.

 

Di norma, l'esito finale della lamentele, contenente le decisioni della società, viene comunicato per iscritto al Cliente/Investitore entro 60 giorni dalla ricezione.

Reporting

Generali Money Market Fund

Generali Money Market Fund - Class A

LU1079698293 - Reporting settimanale

Generali Money Market Fund - Class B

LU1079698533 - Reporting settimanale

Divulgazione di informazioni legate alla sostenibilità

Informazioni generali sulla società

Dati societari

La società possiede le sue branch:

-        in Italia, a Trieste, in Via Machiavelli no. 4 (tel. 040671111) e uffici operativi a Milano, in Piazza Tre Torri 1

-        in Francia - Paris Cedex 09, 2 Rue Pillet-Will 75309 e

-        in Germania - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 e una branch secondaria 60318 Frankfurt am Main, Oeder Weg 151.

e con sedi operative in Italia a:

-        Trieste 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, 1

-        Roma 00187, Via Leonida Bissolati, 23

Appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla gestione e coordinamento di Generali Investments Holding SpA, con Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 [tel. 040671111 - fax 040 671400], è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata ai sensi della disposizione della Banca d'Italia in data 24 luglio 2018 ed è iscritta nel Registro delle società di gestione del risparmio nella sezione UCITS con il numero 55 e nella sezione AIF con il numero 165.

Mezzi di comunicazione tra Cliente e Società

Comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente/Investitore e la Società relative alla prestazione dei servizi, compresa l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere effettuate per iscritto e devono essere inviate:

 

- per la corrispondenza al cliente

All'indirizzo indicato dal Cliente/Investitore alla Società nel contratto di gestione del portafoglio, di consulenza, per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per l'esecuzione (di seguito "i contratti per i servizi di investimento") o nel modulo di sottoscrizione per i fondi comuni promossi dalla Società (i "Fondi"), oppure ad un altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto;

- per la corrispondenza verso la Società

in Italia a

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 34132, Piazza Duca degli Abruzzi 1, Trieste

e/o

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

     

in Francia a:

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch – 2 Rue Pillet-Will , 75309 Paris Cedex 09,

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

                 

in Germania a:

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - 50667 Cologne, Tunisstraße 29

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

 

Lingua usata

I contratti per i servizi di investimento, così come tutti i documenti relativi ai Fondi, saranno redatti nella lingua di riferimento del Cliente/Investitore o nella lingua del luogo di domiciliazione del relativo Fondo;

la stessa lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le comunicazioni successive, verbali o scritte, tra il Cliente/Investitore e la Società.

 

Servizi di investimento e attività che possono essere esercitate

La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento

  • gestione del portafoglio;

  • gestione collettiva del portafoglio;

  • distribuzione delle quote e azioni dei propri e di terzi UCITS (Fondi Comuni d'Investimento Ucits) e AIF (Fondi d'Investimento Alternativi);

  • consulenza agli investimenti;

  • servizi accessori.

Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

* Nome legale completo: Generali Asset Management S.p.A. S.p.A. Società di gestione del risparmio

1Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ("Generali AM") al Trim II del 2023. Si prega di notare che il 1° gennaio 2024, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è stata fusa per incorporazione in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, cambiando il suo nome in Generali AM. I dati si riferiscono quindi alla somma degli asset gestiti delle due entità alla data di riferimento. 2 Generali Investments è un marchio di Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A.
Alcune informazioni in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Opinioni, idee e ricerche condotte dagli esperti di Generali Asset Management

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